Туран Джай – сын фермера с юга Пустоши, вступивший в схватку с бандитским кланом. Все преимущества на стороне атамана Макоты, но Туран быстро учится – удел раба и путешествие по опасной Донной пустыне закаляют характер, а встреча со Ставро, хозяином летательного аппарата, не похожего на машины Гильдии небоходов, помогает пересмотреть планы мести.

После ареста инквизитора Ян ушел далеко в прошлое и неосознанно создал воронку времени. Чтобы ее разорвать, Алла, корректировщик прошлого, стреляет в него. Но все пошло не по плану. Маленькая девочка Лада спасла Яна, а после и Аллу от казни, ведь ее поймали как ведьму.