Я странный? Да ладно, это из-за ушей, что ли? Ну подумаешь, острые и длинные, у эльфов вон такие же. Нет. Я не эльф. Кто? Не знаю. Но все зовут меня Нелюдь.

Еще совсем недавно я был нищим малолетним беспризорником. Жил в подвале разрушенного дома, питался крысами, дрался за отходы, воровал, защищал свою жизнь…

Рано или поздно любой из нас может стать тем, кем его считают окружающие. Контролировать подобные перемены сложно. Даже если ты человек. А когда ты нелюдь, ситуация становится и вовсе нерешаемой. Тебе не доверяют, тебя считают третьим сортом, сторонятся, избегают…

Полукровка Нелломилиан Рорклоу решает развить свой магический дар. Для этого ему надо пройти обучение в Академии магии, которая находится на территории Вольных баронств. По пути в столицу Нел знакомится с компанией магов. Новых друзей нелюдя смущает, что в подчинении у него есть дух, принимающий облик ягуара.