Молодой выпускник Таладорского магического училища был направлен в качестве боевого мага в крепость Дальний Рог для отработки практики. Но испытания проходили в боевых условиях, и герою пришлось встретиться в битве с теми, кто значительно превосходил его по уровню подготовки…

Алиса Савина выжила в смертельной перестрелке лишь потому, что один из наёмников со зловещим позывным «Морок» нарушил приказ.

Судьба забрасывает Михаила на юг империи, где он находит один из древних артефактов. Помимо защиты границ ему придется разгадать тайну наследия Древних, из-за которого плетутся интриги и развязываются войны.

Успехи Михаила вынуждают врагов действовать открыто. Пока Гущин борется за свою жизнь, в Ростовском княжестве активизируются заговорщики, а на горизонте маячит старый враг, с которым снова придется сразиться.

Михаил как никогда близок к реализации главной задачи, с которой он прибыл в этот мир, но оказывается, что враги не собираются уходить с дороги.