Приключения мечника Орландо продолжаются в землях Халифата. А новый понтифик тем временем организует очередной крестовый поход...

Главному герою везёт с самого рождения. Еще младенцем его выбрасывают на помойку на поживу крысам - вместо того, чтобы убить сразу. Там его спасает полуслепой старик, человек с бурным прошлым, воспитывает и учит всему, чему может научить таинственный незнакомец.