На место уходящего в отставку придворного мага претендуют двое. И по иронии судьбы это представители двух враждующих родов – эльфов Вудхаусов и гномов Горни. Их непримиримая вражда разгневала королеву, и та решила: проигравший не только лишится почётного места при дворе, но и отправится в ссылку.