Война между Севером и Югом грозит разрушить равновесие на Нги-Унг-Лян, отбросив мир в прошлое на много лет. Тот самый случай, когда надо не победить, а предотвратить…

На этот раз двор Кши-На ждет очень увлекательное событие – посольство соседнего Лянчина. Южный сосед затевает игру, в которой готов пожертвовать многим. Назревает война, в которой победителей не будет.

Нги-Унг-Лян — планета биологических парадоксов. Цивилизация гермафродитов. Очень похожих на людей внешне и абсолютно чуждых внутренне. Сможет ли молодой этнолог Николай Дуров стать своим там, где умирали и сходили с ума его предшественники?

Дольф — король и некромант королевства Междугорье. Диктатор, ненавидимый собственным народом и обвиняемый во всех смертных грехах, в число которых входит: содомия, некрофилия, убийство родственников ближних и дальних, сношения с силами Ада, убийство «невинных» баронов и разбойников.