Когда дракон — Повелитель Морей и Дождей находит свою жемчужину, то взлетает в небо. Человеку же для того, чтобы взлететь, надо найти любовь, а сделать это сложнее, чем отважной ныряльщице отыскать драконий жемчуг в глубоких и опасных водах морей, омывающих Страну утренней свежести.

Шестнадцатилетняя Агата лишена магических способностей, но почему-то представляет интерес для магов-заговорщиков и спецслужб. Выпутываться из неприятностей девушке помогает её учитель истории. В школе он часто придирается к ней, бывает излишне строг, но, стоит Агате попасть в беду, всегда оказывается рядом.

Многогранна река Обсидиан, отделяющая Колдовскую страну от земли людей. Кому-то черная река несет погибель, кому-то – помощь и спасение. Давным-давно народ Волков пришел сюда в поисках лучшей доли, безопасной страны и мира.

Юная Агата Мортимер, живущая в провинциальном городе вместе со своей бабушкой, и предположить не могла, что появление в школе нового учителя истории приведет к невероятным приключениям, знакомству с вампирами и раскрытию тайн ее семьи.