Жизнь за Великими Хребтами идет своим чередом. Феликс надеялся, что его путешествие в здешние земли окажется лишь кратковременным и он вскоре сможет вернуться домой. Хотя где теперь его дом?..

История Гури близка к завершению, но ситуация с каждым днем все больше накаляется. Пока верховный маг посещал школу, оттуда пропали дети. Среди них был и Гури, и дочь великого герцога. Началась суматоха, на поиски бросили все силы, но безрезультатно. Внезапно в одном свободном графстве обнаружили упавшие воздушные корабли с детьми в трюмах. Только Гури там не было…