Шестнадцать лет прошло с момента восхождения Фаргала на трон Карнагрии. Император сильной и справедливой рукой правит страной, не ожидая никаких потрясений и сюрпризов. Но появление в столице юноши — воспитанника самерийских горцев — становится сигналом к началу выполнения плана таинственного мага, слуги змеебога Аша.

Когда странствующая цирковая труппа подобрала на дороге беспризорного мальчишку, во всем Мире Четырех Империй лишь двое знали, какова будет его дальнейшая судьба, — некий человек, ставший оборотнем, и некий маг, уже лет триста как переставший быть человеком. Найденышу предстоит пройти путь от разбойника и гладиатора до блестящего полководца и главнокомандующего войсками крупнейшей из империй.