После уничтожения флотов Талиса и Светлова, события набирают обороты. Изменённые, под руководством Сьюис, желают захватить Дакус и Лагуну, не считаясь с последствиями.

Противостояние Кибдиго и Джао выходит на новый уровень. Джао уже не считаются ни с какими потерями, а Кибдиго внезапно обретают нового, сильного союзника.

Наступило обманчивое затишье. Но противостояние Кибдиго и Джао лишь набирает обороты.Раскол в цивилизации Джао, грозит обернуться для Кибдиго и Межгалактической империи, колоссальными потерями.

Кибдиго, прорвав окружение джао, смогли увести Лагуну в другую галактику. Они не знают, что их ждет на новом месте. Поэтому, надеясь на лучшее, готовятся к худшему. Как оказалось, не зря.

Продолжение захватывающей истории вселенной «ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ». За прошедшее время Джао так и не сумели раскрыть секрета Кибдиго: на вид люди, но с такими невероятными способностями, что не укладывается в привычное мировоззрение.

Что может сделать горстка людей, внезапно шагнувшая на следующую ступень эволюционного развития, против целого Межгалактического союза, чтобы отстоять свое право на существование? Скорее всего – ничего.