Сибирский край семнадцатого века. Завораживающе красивая и одновременно отчаянно суровая байкальская земля. Тайга, полная непуганого зверья и не знающая топора. Местные племена, живущие своей жизнью и не ждущие чужаков из иного мира. Эксперимент российских учёных, решивших потягаться силами с Природой, привёл к тому, что именно сюда попадают люди из века двадцать первого, века городского комфорта, автомобилей с подогревом сиденья, супермаркетов с уже нарезанной для вас колбасой и душевых кабин.

Балтика полыхает, идёт жестокая война между владычицей северных морей Данией и Ганзой — союзницей Великого Новгорода. Сражения происходят как на море, так и на суше. Две очень большие, по меркам средневековья, армии: короля Дании Вальдемара II «Победоносного» и союза северо-немецких земель с вольными городами Ганзы вот-вот должны схлестнуться в решающей битве. И в этой ситуации остаться сторонним наблюдателем у русского Новгорода уже не выйдет.

В Петербурге умирает друг и покровитель Лерхе, император Николай. Преобразования, проводимые Поводырем под угрозой. Слишком много претендентов на трон Державы, слишком сильно раздражает властьимущих неуправляемый, не контролируемый попаданец.

Андреевская бригада, с боями продвинувшись на Балтику, поучаствовала в заграничном походе, и грандиозной битве при Борнхёведе. Дания более не претендует на роль владычицы всех морей севера. Но на этот раз уже в Шведском королевстве зреют захватнические планы — отбить Приладожские земли у Новгорода, подмяв под себя для этого и его союзника — племя Карел. Шведский король Эрик Шепелявый двигает своё войско на Русь, в авангарде его армии войска финских племён Суми и Еми.

Долгожданное продолжение цикла «Хмурый император» от признанного мастера жанра. Прошло много лет с момента начала приключений нашего современника в прошлом. Жизнь императора Николая Второго изменилась, а вместе с ней кардинально изменилась реальность. Россия развивается, Россия готовится к большой войне «За китайское наследство».

Николай Александрович не сразу понял, что произошло. Только что он находился во Франции, в скоростном поезде. Внезапно раздался крик на незнакомом языке, яркая вспышка – и вот он уже сидит в медленном и тряском вагоне. Который тут же переворачивается. Вокруг суматоха, трупы, обломки. И осознание – он уже не в своем времени. Более того, он не в своем теле.